主演:蔡明修 曾一哲
導演:張作骥
簡介:南方澳是台灣歸屬日本殖民地時期由日本籌建的漁港,一哲(曾一哲)的阿公作爲建設攝影師來到這裏後,着迷于它的美麗與甯靜,就此紮根,但他的兒子一心要回日本。混黑社會的後者結識一哲母親後,攜帶她辛苦積攢的血汗錢回了日本,單留幼兒一哲與阿仁(程毓仁)于她。一哲母親是原住民,地位原本卑微,因沒與一哲父親完婚,此事發生後她更覺無臉示人,帶一哲與阿仁回了故鄉蘭嶼,自此沉浸在悲傷中,後來自殺身亡。不久,一哲與阿仁被黑社會老大帶回南方澳,加入黑社會。 一哲的父親在日本黑社會大哥做得風光,卻因躲避與仇家阿順的恩怨連累一哲與阿仁,後來性情沖動的阿仁惹下禍端,一哲代他入獄三年。出獄剛入家門,一哲便被阿順找上,忍氣處理完畢必須處理的事,他有心與女友阿佩(陳佩君)過風平浪靜的日子——阿佩雖不能釋懷前男友對她的背叛,卻也對一哲處處關心。而有心學傀儡戲的阿仁也計劃與跛腳女友小龜(詹正筠)去過相對平穩的生活。但麻煩不請自來:一哲父親爲了利益與阿順做生意,後者逮住機會狠狠将他及阿仁羞辱,而手下更是誤殺了小龜。